Curaleaf Holdings anuncia refinanciamento estratégico de 500 milhões de dólares

A Curaleaf anunciou uma operação de refinanciamento estratégico que envolve a emissão proposta de 500 milhões de dólares em notas sénior garantidas. A operação, cuja conclusão está prevista para meados deste mês de Fevereiro, visa principalmente substituir a dívida que vence no final de 2026, permitindo à empresa alongar prazos e reforçar a sua posição financeira. 

De acordo com um comunicado de Imprensa divulgado pela Curaleaf Holdings, a nova dívida terá uma taxa de juro anual de 11,5%, com pagamento semestral, e foi colocada ao valor nominal. A transacção contou com forte procura por parte do mercado, tendo sido descrita como significativamente sobrescrita, incluindo a entrada de novos investidores institucionais no sector da canábis.

Além do refinanciamento da dívida actual, parte dos fundos poderá ser utilizada para apoiar iniciativas de crescimento e necessidades corporativas gerais. A Curaleaf considera que esta operação melhora a flexibilidade financeira do grupo e reduz a pressão associada a vencimentos de curto prazo, num contexto em que várias empresas do sector enfrentam dificuldades de acesso a capital.

A Curaleaf pretende “utilizar os fundos da Oferta para refinanciar os seus títulos seniores garantidos existentes de 475 milhões de dólares com vencimento em 15 de dezembro de 2026 (dos quais 457 milhões de dólares estão atualmente em circulação). O saldo fornecerá capital adicional para apoiar iniciativas de crescimento global e para pagar taxas e despesas de transação”, refere o comunicado.

As Obrigações não dilutivas, que serão emitidas a 100% do valor nominal, serão obrigações seniores garantidas da Sociedade, com juros de 11,5% ao ano, pagáveis ​​semestralmente em prestações iguais até à data de vencimento, salvo resgate ou recompra antecipada. As Obrigações serão regidas por uma escritura fiduciária a ser complementada no fecho da Oferta, que permite emissões adicionais de obrigações sujeitas a cláusulas de alavancagem e outros termos e condições, bem como até 100 milhões de dólares em financiamento bancário sénior. A conclusão da Oferta está prevista para 18 de fevereiro de 2026 ou em data próxima, sujeita aos habituais requisitos de fecho.

Boris Jordan, Presidente e CEO da Curaleaf, referiu a este propósito que “a forte procura por parte de novos e antigos investidores resultou numa oferta significativamente superada, que refinancia e ultrapassa os nossos compromissos anteriores, tornando-a a maior oferta de títulos da indústria da canábis dos EUA até à data. Dez instituições financeiras que financiam a canábis pela primeira vez comprometeram-se com esta transação, o que demonstra a confiança dos investidores institucionais na história da Curaleaf, impulsionada pelos esforços de marketing excecionais dos agentes de colocação liderados pela Seaport Global Securities”.

“Esta transação fortalece o nosso balanço, prolonga os vencimentos para 2029 e oferece uma ampla flexibilidade para procurar oportunidades de crescimento global de elevado retorno, reforçadas pela nossa geração de caixa robusta e consistente. Com esta prioridade estratégica próxima da conclusão, estamos bem posicionados para executar as nossas estratégias de crescimento a longo prazo com um forte apoio institucional”, acrescentou Jordan.

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